Stableton, Swissquote und Morningstar Indexes kooperieren bei der Einführung von Privatmarkt-Anlageprodukten mit Fokus auf die 20 Top Unicorns

(Zug und Zürich)(PPS) Investitionen in Privatmärkte können schwierig und zeitaufwändig sein. Vorhandene Möglichkeiten erfordern in der Regel hohe Mindestanlagevolumen, Kapitalabrufe, langfristige Mittelzusagen, intransparente "Black-Box"-Investitionen und hohe Gebühren. Ein neuartiges Angebot von Anlageprodukten, deren Strategie darauf abzielt, die Komponenten eines Privatmarkt-Index weitgehend abzubilden, bietet institutionellen und privaten Anlegern, einschliesslich Retailkunden, nun einen einfachen und bequemen Zugang zu privat gehaltenen Wachstumsunternehmen.

Die preisgekrönte Fintech-Plattform und Investmentfirma Stableton Financial AG («Stableton»), die sich auf Privatmärkte spezialisiert, gibt die Lancierung des weltweit ersten Privatmarktprodukts seiner Art in Zusammenarbeit mit Morningstar Indexes, dem am schnellsten wachsenden globalen Indexanbieter und Teil von Morningstar, Inc., sowie Swissquote, dem Schweizer Leader im Online Banking, bekannt. Das Stableton Unicorn-Investment-Angebot basiert auf der Erfahrung von Stableton mit Venture Capital-finanzierten Wachstumskapital-Beteiligungen (Growth Equity) und institutionellen Anlagelösungen. Es wird durch die Expertise von Morningstar Indexes im Bereich Daten und Analytik bereichert. Morningstar Indexes verantwortet die Berechnung eines massgeschneiderten Unicorn-Index, welcher eine Schlüsselkomponente der Produkt-Anlagestrategie darstellt.

Zwei unterschiedliche Anlageprodukte von Stableton bieten Anlegern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, sich an einer vielfältigen Gruppe der innovativsten, privat gehaltenen Wachstumsunternehmen der Welt zu beteiligen: ein offener Luxemburger Investmentfonds für institutionelle Investoren und ein bankfähiges, aktiv gemanagtes Zertifikat (AMC) mit Schweizer ISIN, das Privatanlegern zum öffentlichen Vertrieb zur Verfügung steht. Bei Letzterem agiert Swissquote als offizieller Lancierungspartner von Stableton für Privatanleger in der Schweiz. Beide Anlageprodukte zielen darauf ab, den Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM* weitgehend abzubilden. Der Index von Morningstar misst die Performance der 20 grössten privat gehaltenen Venture Capital-finanzierten Unternehmen aus entwickelten Märkten mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde US-Dollar.

Beteiligung an privat gehaltenen Wachstumsunternehmen

Investoren suchen oft nach Möglichkeiten, ihre Portfolios zu diversifizieren und sich an stark wachsenden, privat gehaltenen Unternehmen wie SpaceX oder Revolut zu beteiligen. Diese Art von Technologieunternehmen können sich oft auf langfristiges Wachstum und Innovation konzentrieren, ohne den Einschränkungen und Prüfungen ausgesetzt zu sein, die mit einer Börsenkotierung verbunden sind. Doch nicht nur potenziell schnelleres Wachstum und niedrigere Bewertungen, sondern auch eine  fokussierte Ausrichtung können diese Unternehmen zu attraktiven Anlagemöglichkeiten machen. Wachstumsunternehmen haben das Potenzial, von aufkommenden Trends und Technologien zu profitieren und Anlegern beträchtliche Renditen zu bieten. Die Investition in privat gehaltene Unternehmen kann jedoch schwierig und zeitaufwändig sein. Derzeit erfordern verfügbare Optionen in der Regel hohe Mindestanlagevolumen, Kapitalabrufe, langfristige Mittelzusagen von zehn bis zwölf Jahren, intransparente «Black-Box»-Investitionen und hohe Kosten von typischerweise 2% Verwaltungsgebühren pro Jahr sowie einer 20%-igen Erfolgsbeteiligung («Performancegebühren»).

Stableton, Morningstar Indexes und Swissquote führen als Innovatoren in ihren Bereichen

Die regelbasierte Auswahl der Indexbestandteile durch Morningstar Indexes ermöglicht die Konzeption eines transparenten Index. Gleichzeitig zielt die Anlagestrategie von Stableton darauf ab, die Zusammensetzung dieses Index möglichst genau abzubilden. Im Vergleich zu teureren Strategien, die auf aktiver Aktienauswahl und aktivem Management beruhen, sind diese Anlageprodukte mit attraktiven Gebühren ausgestattet. Stableton nutzt ihre einzigartige Markt- und Strukturierungsexpertise, ihre Erfahrung mit Privatmarkttransaktionen, ihr breites Netzwerk zur Sicherung von Deals sowie Kenntnisse über die Preisgestaltung am Sekundärmarkt. Diese Eigenschaften ermöglichen es Stableton, eine Anlagestrategie umzusetzen, die die Indexzusammensetzung möglichst genau abbildet. Dank der preiseffizienten Ausführung erzielt die Strategie potenziell langfristig eine ähnliche Performance wie der Index, was auch der Gesamtliquidität des Angebots zugutekommt. Swissquote fungiert als offizieller Lancierungspartner von Stableton in der Schweiz für Retailkunden. Mit dieser strategisch wichtigen Produktinnovation kann Swissquote ihre Produktpalette erweitern und ihren Kunden über ihre einzigartige Handelsplattform den Zugang zu einzigartigen Privatmarktanlagen ermöglichen.

Andreas Bezner, CEO von Stableton, sagt: «Das Stableton Unicorn-Investment-Angebot bietet Anlegern die einzigartige Gelegenheit, das Potenzial einiger der innovativsten, privat gehaltenen Wachstumsunternehmen der Welt zu nutzen. Ich freue mich über das Ergebnis der Zusammenarbeit mit diesen starken Partnern.»

«Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM* liefert zeitnahe Einblicke und eine beispiellose Transparenz in Bezug auf die Performance und die Entwicklung einiger der grössten globalen Unicorns aus Industrieländern", sagt Sanjay Arya, Head of Innovation, Index Products bei Morningstar. "Wir freuen uns, dass Stableton unsere neuen Privatmarkt-Unicorn-Indizes als Benchmark für ihr neues Anlageprodukt nutzt. Anleger haben nun die Möglichkeit, an den vielversprechendsten Wachstumsopportunitäten eines Markts teilzuhaben, die zuvor nur schwer oder gar nicht zugänglich waren.»

Jan de Schepper, Chief Sales & Marketing Officer von Swissquote, ergänzt: «Swissquote ist immer an vorderster Front dabei, wenn es um Innovation geht. Deshalb sind wir stolz darauf, exklusiver Lancierungspartner des strategisch wichtigen Stableton Unicorn-Investment-Angebots zu sein. Es bietet unseren privaten und institutionellen Kunden Zugang zu Privatmarktanlagen – ein Trend, der in der Finanzbranche rasch an Dynamik gewinnt.»

Für weitere Informationen zum Stableton Unicorn Investment-Angebot besuchen Sie bitte www.stableton.com und http://swissquote.com/unicorns.

* Der Morningstar® PitchBook® Unicorn Select 20 IndexTM zielt darauf ab, die Performance von grossen, privat gehaltenen Venture Capital-finanzierten Unternehmen der Spätphase aus Industrieländern mit Post-Money-Bewertungen von mindestens einer Milliarde US-Dollar zu messen. Die Indexbestandteile stammen aus PitchBooks weltweiter Datenbank von Venture Capital-finanzierten Unternehmen. Die Indexmethodik nutzt ein hauseigenes Dreifaktoren-Preismodell, um tägliche Bewertungen zu schätzen.