Reyl Intesa Sanpaolo berät die Hotelgruppe Les Etincelles bei einer Kapitalerhöhung von 150 Mio. EUR
(Genf/Zürich)(PPS) REYL Corporate Finance (REYL CF), die Investmentbanking-Abteilung von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), einer Schweizer Bankengruppe, die mehrheitlich im Besitz von Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking ist, beriet die Gruppe Les Etincelles und ihre Investitionsplattform Altitude Resort Development (ARD) im Rahmen einer Partnerschaft mit dem europäischen Investmentfonds RoundShield Partners (RoundShield), um den Erwerb einer Reihe von Hotelanlagen in Hochgebirgslagen zu finanzieren.
ARD ist eine Investmentplattform, die sich auf den Erwerb von hochwertigen Bergimmobilien wie Chalets, Residenzen und Hotels spezialisiert hat, die wiederum von Les Etincelles verwaltet und betrieben werden. Die Gruppe, die von Guerlain Chicherit und Nicolas Chatillon geleitet wird, hat eine historische Transaktion in der Berghotellerie in Partnerschaft mit RoundShield angekündigt, um die Kollektion Les Etincelles zu entwickeln.
Aus dieser Transaktion entstand ein neues ARD-RoundShield-Vehikel mit dem Namen "Mousquetaire" und einem neuartigen Investitionsprogramm in Höhe von 400 Millionen EUR, um ein Portfolio von Hotelanlagen in hochgelegenen Skigebieten aufzubauen.
So wurde eine erste Reihe von Übernahmen von Hotel- und Wohnanlagen angekündigt, darunter auch die von Lodge & Spa Collection, wodurch die erste französische Hotelgruppe im gehobenen und luxuriösen Segment im Hochgebirge entstehen wird.
REYL Corporate Finance hat die Gruppe Les Etincelles in allen Dimensionen dieser Transaktion beraten, insbesondere bei der Einrichtung einer innovativen Investitionsstruktur für die Gruppe, die es ihr ermöglicht, ihre Investitionen zu beschleunigen und gleichzeitig ihre Autonomie zu bewahren.
Guerlain Chicherit, Gründungspartner und Vorsitzender der Gruppe Les Etincelles, sagt:
"Wir sind besonders stolz darauf, die Entwicklung der Gruppe Les Étincelles durch diese Transaktion fortzusetzen, die es uns ermöglichen wird, unsere Expansion durch den Kauf neuer Vermögenswerte mit grossem Potenzial, wie die Lodge & Spa-Gruppe, fortzusetzen."
Xavier Ledru, Leiter des Bereichs Corporate Finance bei REYL Intesa Sanpaolo, erklärt:
"Unser Team begleitet die Gruppe Les Etincelles seit Beginn ihres Abenteuers und wir freuen uns sehr, dass wir Guerlain Chicherit und Nicolas Chatillon im Rahmen dieser Partnerschaft mit RoundShield erneut beraten haben. Die Gruppe Les Etincelles ist nun ein unumgehbarer Marktführer in der Luxushotellerie im Hochgebirge. Unsere Teams haben hervorragende Arbeit geleistet, um diese komplexe und ehrgeizige Transaktion zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen."
Über REYL
reyl.com
1973 gegründete REYL & Cie ist eine diversifizierte Bankengruppe mit Niederlassungen in der Schweiz (Genf, Zürich, Lugano), in Europa (London, Luxemburg, Malta) sowie weiteren Regionen weltweit (Singapur, Dubai). Sie verwaltet ein Vermögen von mehr als CHF 25 Milliarden (CHF 38,7 Milliarden einschliesslich Minderheitsbeteiligungen) und beschäftigt über 400 Mitarbeitende. 2021 ging sie eine wichtige strategische Partnerschaft mit Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ein, der Division für Privatkunden der führenden italienischen Bankengruppe Intesa Sanpaolo - einem europäischen Bankunternehmen, in deren Rahmen sie eine Beteiligung von 69 Prozent an der REYL & Cie erwarb.
REYL & Cie verfolgt einen innovativen Ansatz im Bankgeschäft. Zu ihrem Kundenkreis zählen internationale Unternehmer und institutionelle Investoren, die durch die Geschäftsbereiche Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, Asset Services und Asset Management betreut werden. Sie setzte die Diversifizierung fort, und zwar in den Bereichen Impact Investing durch die Lancierung der fokussierten Impact-Asset-Management-Firmen Asteria und Obviam und Digital Banking für wohlhabende Kunden durch die Gründung von Alpian, einer aufstrebenden Schweizer Bank auf App-Basis. Schliesslich erwarb REYL & Cie im Dezember 2021 eine 40 prozentige Beteiligung an 1875 Finance, einem unabhängigen Multi-Family Office und Vermögensverwalter mit Sitz in Genf, der Vermögen von über CHF 13 Milliarden für Privatkunden verwaltet.
REYL & Cie ist in der Schweiz als Bank lizenziert und geht ihrer Tätigkeit unter direkter Kontrolle der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) nach. Seine Tochtergesellschaften werden auch durch die FCA in Grossbritannien, die CSSF in Luxemburg, die MFSA in Malta, die MAS in Singapur, den DFSA in Dubai und die SEC in den USA reguliert.
Über Les Étincelles
etincelles.com
Les Étincelles ist eine Hotelgruppe, die in hochgelegenen Skigebieten tätig ist. Les Étincelles verwaltet und betreibt Chalets, Hotels und Residenzen im Premium- und Luxussegment. Jedes ihrer Häuser steht für eine neue Erfahrung und erfindet die Standards für einen gelungenen Aufenthalt neu. Les Étincelles bietet Ski-in-Ski-out-Standorte, ein persönliches Erlebnis mit massgeschneiderten Dienstleistungen und einen umweltbewussten Ansatz bei der Ausübung ihrer Tätigkeit.
Über RoundShield
roundshield.com
RoundShield Partners ist eine unabhängige Verwaltungsgesellschaft, die sich auf Asset-backed-Investitionsmöglichkeiten in Europa fokussiert. RoundShield wurde 2013 gegründet und stellt Eigen- und Fremdkapital für Mid-Cap-Akteure in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur sowie für Inhaber von Sachwerten zur Verfügung. RoundShield verwaltet ca. 2,9 Milliarden EUR an diskretionären Geldern für Pensionsfonds, Stiftungsfonds, Stiftungen und andere institutionelle Investoren.
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